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俄罗斯机床市场机遇与挑战并存 急需战略转型

来源:中国机床网  2016/8/2

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        近年来,俄罗斯经济受到内外部的严重挑战。外部因2014年克里米亚危机遭受西方严厉制裁,使得其三大核心经济领域——能源、金融和国防均受到打击。俄罗斯国有银行和企业被限制进入欧盟资本市场,并且禁止美国银行业向俄罗斯大型银行、能源和国防企业提供到期时间在90天以上的贷款。 
  
  急需战略转型
  
  近年来,俄罗斯经济受到内外部的严重挑战。外部因2014年克里米亚危机遭受西方严厉制裁,使得其三大核心经济领域——能源、金融和国防均受到打击。俄罗斯国有银行和企业被限制进入欧盟资本市场,并且禁止美国银行业向俄罗斯大型银行、能源和国防企业提供到期时间在90天以上的贷款。同时,国际油价的大幅下滑也对于俄罗斯经济产生了巨大影响,卢布持续下跌。而内部受困于长期积累的产业结构不合理,轻重工业发展失衡,过于倚重军事、能源等重工业对经济的拉动。其国内基础设施建设滞后,物流网络建设落后,经济发展严重依赖资源出口,多因素叠加,俄罗斯国家经济急需战略转型。
  
  2015年俄罗斯工业生产指数持续负增长,与往年相比下滑达3%左右。进入2016年虽然工业生产形势出现一些好转信号,但投资仍然是俄罗斯经济的软肋,在国内总产值所占比率仅为20%。以机床工业传统用户汽车行业为例。据俄罗斯统计局数据显示,2015年1~10月俄罗斯轻型车累计生产110万辆,产量同比下降23.2%;载重车累计生产10.3万辆,产量同比下降18.3%;客车累计生产2.9万辆,产量同比下降16.6%。10月,俄罗斯新车销量为13.0万辆,同比下降38.5%;1~10月累计销量跌幅为33.6%,已连续21个月销量下滑。可见其汽车市场仍在下滑通道中挣扎。
  
  根据美国GARDNER的报告,2014年俄罗斯机床市场消费20.30亿美元,居全球机床消费市场第7位,进口18.69亿美元,为全球第4大机床进口国,而本国机床生产仅2.34亿美元,在全球27个主要机床生产国中,排名第20,自给率只有10%。而俄网报道稍有不同:2015年其对进口机床的依赖度从2014年的88%下降到80%。无论如何,俄罗斯机床工业尚且薄弱,主要依赖进口,对外依存度高确是事实。其市场需求呈现多层次,高端需求潜力较大,也是业界共识。
  
  出台多项产业政策
  
  现阶段俄罗斯机床工业能力较薄弱,市场消费量大,主要依赖进口。为了改变现状,俄罗斯联邦政府推出了多项措施:
  
  (1)出台《工业政策法》(2014年12月31日批准)。该法是俄罗斯未来所有工业领域改革和发展的基础文件,重点强调的问题包括:建立工业发展基金,向本国工业企业提供低利率贷款;政府采购优先购买本国工业产品;促进国防工业系统发展,包括完善工业基础设施,军工产品价格形成机制,以及国防订货外部分配机制等;鼓励科研成果向生产应用转化等。
  
  (2)制定工业企业减税方案,并修改税法。减税后俄联邦财政应征收工业企业利润税全免,地方减免60%。
  
  (3)推出财政补贴措施。对85个地区划拨补贴款约2.96亿美元,用于振兴中小企业发展。
  
  (4)成立进口替代委员会。该委员会下设民用经济分委会和国防工业综合体分委会,以促进民用工业替代进口和组装工业替代进口。
  
  (5)对重点行业进行资金扶持。2016年俄罗斯扶持汽车工业的资金将增至500亿卢布(约合7.7亿美元);对由远东联邦区境内汽车企业生产,并运至俄罗斯境内其他地区销售的汽车实行新的运费补贴政策。在航空制造领域,俄罗斯将向本国飞机制造商提供440万美元补贴。
  
  未来需求高端、大型、专用设备
  
  俄罗斯是“一带一路”战略中体量最大的市场,也是亚投行重要创始成员国,在“一带一路”中占据着重要地位,普京政府发展重心东移的“远东开发”战略与我国“一带一路”战略重点契合,对中俄经济合作激发出新的市场空间。
  
  俄机床市场最大的需求,来源于军工、能源、基础设施建设等领域。俄罗斯政府曾于2011年确定了对这些重点领域的投入计划,如5年内投入3000亿美元用于电力设施和核电站的建设;10年内投入9000亿美元用于军事装备的建设。今年5月,普京又批准了未来4年军工发展计划。其“远东开发”战略第二阶段规划2016~2020年,将实施大型能源项目,扩大客货运输流量,建成包括铁路、公路、机场和码头在内的运输干线网络,提高原料深加工产品比例。
  
  业界关注的俄罗斯市场的复苏,受多重国际国内政治经济因素制约,目前尚存变数无法确定。也有专家认为,国际油价若能稳定在50美元/桶以上,则俄罗斯经济将可能于2017年好转。
  
  中国机床企业进入俄市场的实践经验
  
  由于俄罗斯机床市场受该国政府强烈自主意识影响,特别是自2015年执行《工业政策法》要求,政府采购和军工企业采购的设备,必须有10%以上是俄罗斯境内生产中增值的,并且这个比例还在以每年提高10%的速度加码,因此国外品牌产品进入俄罗斯市场将遇高门槛。
  
  大连机床做法:拟合资建厂,以应对俄更严格的政府采购政策。大连机床集团两年前开始与中国保利集团、俄罗斯国家技术集团三方谈判共同投资,在俄罗斯组建了数控机床制造公司。合资公司产品的加工件将在大连制造,在俄总装。由于实现本地化生产后可以参与招标,加上物流成本的降低和售后服务的提升,利润可望提升。此前,大连机床已经在俄罗斯经营多年,拥有成熟的销售渠道和有市场开拓经验的员工,同时在跨国并购、合资合作等方面,也都积累了丰富经验。北京凯奇做法:长期深度合作,坚持共赢原则。北京凯奇数控设备成套有限公司已在俄罗斯市场耕耘了20多年。苏联解体后不久,凯奇携手沈阳高精与俄方合作成立了俄罗斯波罗地系统公司,开启了在数控系统领域的长期深度合作,软件系统由俄方为主开发,版权归俄方;硬件设备由凯奇公司研制。该系统是俄罗斯数控系统两家本土品牌之一,在俄当地机床的装机率达到70%。
  
  可见,俄罗斯机床市场具有较大上升空间和战略潜力,但也存在各种障碍与风险。国内企业凡有建树者无不在那里经过长期经营,付出艰辛努力。我国更多的机床工具企业应利用当前有利时机,努力开拓俄罗斯机床市场。同时需注意防范各种风险,包括金融风险、货币结算风险、政策变换快等风险。还需考虑语言沟通问题,目前俄罗斯的英语普及远不如中国,而我国俄语人才也较少。

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