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浅析2017年日本工业现状和中国冲击

来源:中国机床商务网  2017/6/9

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五金网:www.wjw.cn

   

   2016年财富杂志发布的世界五百强,我曾经把五百强里面的日本企业单独筛选出来看了下,发现一个有趣的事实,去掉金融,保险,能源类的公司,只把工业企业筛选出来,世界五百强里面的日本工业企业,一半的利润来自汽车行业。觉得汽车怎么已经成了日本工业的唯一顶梁柱了。 

   当时本来想写篇文章说下这个分析结果,不过想到世界五百强这个样本还是比较小,只能包括大企业,却看不到中小企业的情况,比如说日本的六大电子零部件公司,从营业收入来说都进不了世界五百强,但是不妨碍他们在苹果,三星,华为的手机里面占据大量份额。 


   2017年5月,福布斯杂志发布了全球上市公司2000强,觉得这个样本相比世界五百强大了许多,我们继续窥一斑识全豹,看下日本工业的现状。

   请注意,福布斯统计的数字和日本企业自己公布的财报总是有出入,其原因应该是福布斯统计的是1-12月的数字,而日本企业的财报往往是从四月一日开始。 

   我们盘点下日本工业的实力,总共90家日本工业企业,他们是日本工业的精华。

   从松下,索尼,东芝,夏普,NEC,富士通,佳能,神户制钢,新日铁,发那科,大金工业,三菱化学,三井化学,信越化学,丰田,本田,住友化学,武田制药,瑞萨电子,旭硝子,日本电装,爱信精机,三菱重工,雅马哈,奥林巴斯,捷太格特,富士集团,小松工业,日本电产,欧姆龙,立邦,富士集团等等都在榜单里面。 

   基本上日本各个工业行业的领头羊第一集团都在这个榜单里面。以后打起仗来,这90家公司全部消灭了,日本也就差不多了。我们来分析下日本工业的现状。

1、日本工业的利润继续向汽车集中,汽车产业是日本的最大支柱。

   如果说以前日本工业是有多根支柱的话,那么现在随着日本在电子,半导体,造船,钢铁等行业的衰落,日本工业已经渐渐出现了向汽车工业聚集的趋势。

   日本工业在渐渐由多根支柱变成单根支柱。

   如果我们看日本工业企业营收前十位:

   第一名丰田汽车2499亿美元,第二名本田汽车1279亿美元,第三名尼桑汽车1059亿美元

   第四名日立858亿美元,第五名索尼692亿美元,第六名松下666亿美元,第七名东芝472亿美元,第八名富士通417亿美元,第九名新日铁住金416亿美元,第十名日本电装411亿美元

   可以看出前三名都是汽车汽车,日本营收过900亿美元的工业公司,全部是汽车公司。

   第10名的日本电装也是汽车零部件企业,营收前十名汽车行业总共4家。

   实际上,除了这四家以外,松下也做汽车零部件,新日铁住金也提供汽车用钢。

   丰田是巨无霸,一家的营收2499亿美元几乎等于第4-7名的日立+索尼+松下+东芝之和2688亿美元

   进入2000强的90家日本工业企业的总营业收入为19582亿美元,

   丰田,本田,斯巴鲁,铃木,马自达,尼桑,五十铃,三菱八大汽车整车厂的营业收入之和为5887亿美元,占比为30%,如果我们把8家汽车零部件企业(日本电装,爱信精机,捷太格特,住友轮胎,小糸制作所,丰田纺织,普利司通,三菱电机)的1818亿美元的总营收算进来,占比为39.3%。

   如果把钢铁,汽车玻璃,汽车电子,轴承什么的上游企业的营收也算进来,

   例如这个榜单里面的旭硝子汽车玻璃,神户制钢,新日铁住金,村田制作所,TDK,京瓷,松下集团的汽车零部件和汽车电子业务,NSK的轴承业务等等,如果这些业务都算进来。可以说汽车业的营收占了90强企业的接近一半。

   我们再看利润,日本汽车业的利润占比比营业收入占比还要高。

   净利润第一名是丰田汽车171亿美元,第二名尼桑45亿美元,第三名本田39亿美元,第四名普利司通24亿美元,第五名日本电装22亿美元,

   第六名松下19亿美元,第七名三菱电机19亿美元,第八名安斯泰来制药19亿美元,第九名日立18亿美元,第十名斯巴鲁18亿美元。

   利润前五名竟然全部是汽车行业相关。利润前十名汽车公司有四家,汽车零部件公司有三家。

   利润前十名70%是汽车业公司。

   也可以这样说,日本除了汽车公司以外,没有一家工业企业净利润能超过20亿美元。

   当然福布斯的财报数字经常和日本企业自己公布的财报有出入,不过区别不会很大,除了汽车行业,20多亿美元的净利润就是日本工业科技企业的最大值。 

   这和中国工业企业的差距就开始拉大了,中国的中央制造集团,净利润超过20亿美元的就有好几家,例如中核集团,中航工业等等,民营企业像格力,美的,海尔净利润都超过20亿美元,OPPO,VIVO没有公布净利润,但是应该也超过20亿美元,华为更是超过50亿美元。

   90家日本工业企业的净利润总和为789.77亿美元,突然觉得相比美国人,日本人赚的是辛苦钱,美国有不少净利润百亿美元的科技公司,日本只有一家丰田净利润过百亿美元。 

   其中304.94亿美元来自丰田,本田,斯巴鲁,铃木,马自达,尼桑,五十铃七家汽车公司,占比高达38.6%,如果我们把巨亏20亿美元的三菱汽车也算进来,汽车业利润占比为36%。

   然而这只是汽车整车的利润,把日本电装,爱信精机,捷太格特,住友轮胎,小糸制作所,丰田纺织,普利司通,三菱电机8家汽车零部件企业算进来,利润总额为88.8亿美元,占了2000强日本工业企业净利润的11.2%。 

   也就是8家汽车整车企业+7家汽车零部件企业占了90家日本核心工业企业净利润的49.9%

   如果把亏损的三菱去掉,那么汽车业占了利润总额的47.5%。

   实际上,制造汽车还需要钢铁,还需要各种塑料,需要各种汽车电子产品,需要玻璃产品等等,例如旭硝子就是世界最大的汽车玻璃供应商之一,新日铁,JFE,神户制钢也提供汽车用钢材,京瓷,TDK,村田制作所,东京电子,松下集团等等也有大量汽车电子业务,NSK公司的轴承业务等等。这些公司都在这个榜单里面。

   如果把这些公司汽车业务的净利润也算进来,日本汽车业的净利润超过整个日本工业90强的一半以上。

   所以即使把统计范围从世界五百强扩大到世界2000强,日本汽车业营收和净利润依然是半壁江山。

2、中国已经崛起的产业,日本企业都赚不到钱。

   或者这样说,中国已经基本会自己做的领域,日本很难赚钱了。

   一个是造纸。进入世界2000强榜单的有两家日本造纸企业,两家规模都不小,百亿美元级别,但是却基本不赚钱。

   一家是日本最大的造纸公司王子集团,净利润只有9300万美元,一家是日本制纸,亏损1.66亿美元。

   一个是钢铁。新日铁住金营收416亿美元,净利润只有4.77亿美元,净利润率只有1.1%。

   神户制钢营收155亿美元,巨亏4.07亿美元。

   JFE钢铁营收294亿美元,净利润只有2.73亿美元,净利润率0.93%。

   三家加起来营收800多亿美元,净利润合计只有3.43亿美元。

    对比下中国的钢铁公司,印象中中国钢铁产业似乎是惨兮兮,没错,相比天朝欣欣向荣的互联网,物流,智能手机,汽车等产业,钢铁产业确实是惨兮兮,天天去产能,裁员什么的。 

    然而中国钢铁公司的龙头宝钢股份2016年的净利润有115.2亿人民币,差不多十六七亿美元的净利润,在全球产钢2000万吨以上的大企业当中,利润总额全球第二,平均每吨钢的利润更是全球第一。

    一个是电子品牌工业。在电子品牌领域,东芝,夏普,松下,索尼,NEC,佳能,富士,奥林巴斯等品牌,尽管营业收入不低,但是净利润总额在这个90强名单里面,能排进前20位的只有松下和佳能两家。

    其中松下净利润19亿美元,在这些电子品牌中净利润最高,然而松下利润的第一大来源是其汽车与工业部分,松下的车载业务因为给特斯拉提供电动汽车电池大幅增长。 

    不管是家用电器,笔记本电脑,平板电脑,智能手机等等,都不再是如今日本电子巨头的主要利润来源。像索尼,主要利润来自游戏业务,以及CMOS芯片业务。当然我们要看到,虽然中国把家用和个人用的电子设备品牌做起来了。但是中国的办公设备没有做起来,打印机,扫描仪,传真机等等,所以佳能成了日本最赚钱的电子品牌之一。

3:日本没有新的强大工业公司出现

    日本90家进入世界2000强的工业企业,都是存在了几十年的老企业,没有一家是新公司。

    对比下中国最近十几年出现了哪些新的强大工业企业?

    OPPO2004年成立,VIVO2009年成立,小米科技2011年成立。

    中国目前最大的电动汽车电池制造商宁德时代2011年成立。

    中国最大的光伏企业之一的晶澳2005年成立。

    中国最大的两家声学企业歌尔声学2001年成立,深圳瑞声科技2004年在成立。

    欧菲光2001年成立,中国最大的手机玻璃生产商之一的蓝思科技2003年成立。

    深圳华星光电显示公司2009年成立。

    除了这些新企业外,还有企业集团进入新的业务:

    比亚迪2005年开始做汽车。
 
    京东方2005年开始生产液晶面板。

    华为旗下中国最大的半导体设计企业海思半导体2004年成立等等。

4:日本企业赚钱的都是中国还没真正崛起的产业,我们看下日本哪些企业还比较赚钱,就知道中国哪些产业还没有起来

    这里说比较赚钱,是相对的,因为一半的利润都来自汽车业。我们看看另外一半里面,哪些产业赚钱还算多。

    我们就只看净利润在5亿美元以上的日本制造业企业,换成人民币净利润30多亿,总共有52家,我们除开最强大的汽车和汽车零部件,除开这个主要有四类:

1)电子零部件(包括集成电路)

    日本企业虽然在品牌领域败退了,但是电子零部件产业还有很大优势。

    村田制作所,日本电产,京瓷,TDK,东京电子,瑞萨电子等,净利润之和54.13亿美元。

    像京瓷,村田,日本电产这些企业,营业收入都在100亿美元以上。

    不算显示面板,中国电子零部件产业还没有诞生100亿美元级别的电子零部件公司。 

    如果算上显示面板,那么有一家,京东方2016年营收688亿,刚好100亿美元。

 

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